روش کار با نرم افزار CRM

گزارش ها

پس از ورود به عرصه ابزارهای هوشمند تجاری، گزارش گیری و داشبورد به یکی از برترین ویژگی های CRM تبدیل شده اند. آموزش کار با نرم افزار CRM به کاربران یک سازمان این امکان را به آنها می دهد تا با استفاده از گزارش گیری ها و داشبوردهای سفارشی، آمارها را از دید بسیار جذاب و دیدنی مشاهده کنند. روش کار با نرم افزار CRM به صورتی است که حتی بخش مدیریت نیز می تواند از این گزارشات برای تصمیم گیری مبتنی بر داده استفاده کند.

همچنین شما می توانید علاوه بر استفاده از CRM از نرم افزار های حسابداری نیز استفاده کنید. در این زمینه نیز مجموعه شاتوت اقدام به طراحی یک سیستم جامع فروشگاهی نموده که تمام فرایند های فروشگاه ها و کسب و کار های بزرگ را مدیریت می کنید. همچنین نرم افزار حسابداری رستوران و فست فود و نرم افزار تحت وب رستوران داری نیز در شاتوت تولید شده است.

با آموزش crm، از موفقیت در پروژه ها اطمینان حاصل کنید.

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) مجموعه ای از نرم افزارهای کاربردی است که به شما کمک می کند تا نیازها و ترجیحات مشتریان خود را از طریق مدیریت، سازماندهی، پیگیری و ذخیره تمامی تعاملات با مشتری تعیین کنید. آموزش نرم افزار crm می تواند به شما کمک کند تا بیشترین بهره را از سیستم CRM خود ببرید.

crm چگونه کار میکند؟

اگر شما هم به فکر استفاده از نرم افزار CRM هستید شاید این سوال برایتان پیش بیاید که crm چگونه کار میکند؟

یک سیستم CRM داده‌های مشتری را جمع‌آوری می‌کند و راه‌های زیادی برای تعامل با مشتریان برای شما ارائه می‌کند، که بطور معمول تیم شما قادر به درک آن نیست. حتی کارکنانی که قبلاً از CRM استفاده کرده‌اند ممکن است برای تنظیم گردش کار و سیستم CRM  به کمک نیاز داشته باشند. شما می توانید با استخدام یک متخصص برای ارائه اموزش crm به تیم شما، کار را برای آن ها آسان کنید.

چرا آموزش نرم افزار crm مهم است؟

آموزش استفاده از نرم افزار crm  در یک سازمان بسیار مهم است زیرا به کارکنان اجازه می دهد تا مهارت های خود را بهبود بخشند، کیفیت کاری را که به سازمان ارائه می دهند را ارتقا داده و روی نقاط ضعف خود کار کنند. آموزش استفاده از نرم افزار crm  به کارمند اجازه می دهد تا مهارت های خود را تقویت کرده و نقاط ضعف خود را بهبود بخشد.

کارکنانی که در دوره های اموزش crm شرکت نکرده اند چه مشکلی دارند؟

کارمندانی که احساس عدم حمایت می کنند، ناراضی هستند. عدم رضایت آنها از کارشان عواقب جبران ناپذیری به همراه داشته و باعث می شود عملکرد ضعیفی داشته باشند. در صورتی که شما به عنوان مدیر شرکت هیچ برنامه ای برای آموزش crm به کارکنان نداشته اید، در این صورت کارمندان شرکت شما درک درستی از این که crm چگونه کار میکند نداشته، در نتیجه اشتباه می کنند و به کار خود اهمیت نخواهند داد. این امر باعث از دست رفتن زمان و هزینه کسب و کار می شود.

وجود یا عدم وجود برنامه ای برای آموزش کار با crm، می تواند در موفقیت یا عدم موفقیت سیستم CRM تاثیرگذار باشد.

5 اشتباه رایج در آموزش کار با نرم افزار crm

در این قسمت پنج اشتباه رایجی را که سازمان ها مرتکب می شوند و آنها را از تبدیل شدن به سازمان های موفق با عملکرد بالا باز می دارد، مرور می کنیم:

عدم آموزش کار با crm یا آموزش جزئی

اغلب، سازمان‌ ها یا اصلا برای آموزش کار با crm  برنامه ای ندارند، یا خیلی کم آموزش می دهند. آن ها تصور می کنند که نرم افزار crm به اندازه‌ای آسان خواهد بود که اعضای تیم شان فقط با خرید نرم افزار crm بتوانند آن را درک کنند. اما این تصوراشتباهی بیش نیست.

آموزش نرم افزار سی آر ام فقط به صورت لایو و زنده

گاهی اوقات سازمان‌ها فقط به صورت زنده تمرین می‌کنند و آموزش نرم افزار سی آر ام را به همان روشی که ممکن است Word یا Access را آموزش دهند، انجام می دهند و این تمام آموزشی است که کارکنان شان برای کار با crm دریافت می کنند.

نداشتن برنامه آموزشی

حتی اگر یک کسب‌وکار سطحی از آموزش خوب را به صورت زنده ارائه دهد، باز در آشنایی کارکنان برای کار با crm موثر است. با این حال بسیاری از شرکت ها متاسفانه هیچ برنامه ای برای آموزش نرم افزار سی آر ام به کارکنان خود ندارند.

بدون تایید آموزشی

اشتباه بزرگ دیگری که شرکت ها مرتکب می شوند، نداشتن روشی برای سنجش این است که آیا کاربران واقعاً CRM را درک می کنند یا خیر. آنها آموزش نرم افزار سی آر ام را به گونه ای ارائه نکرده اند که بتوانند تأیید کنند که کاربران واقعاً آن را درک می کنند.

آموزشی که مختص نقش افراد نیست

معمولا کسب و کارها آموزش هایی را ارائه نمی دهند که مختص جایگاه شغلی افراد باشد. آنها ممکن است آموزش crm را به کارکنان خود ارائه دهند، اما نه متناسب با تخصص افراد بلکه به صورت عمومی.

پله های شروع کار با نرم افزار CRM

شروع و روش کار با نرم افزار CRM نیازی به دلهره و نگرانی ندارد. آموزش کار با نرم افزار CRM به زبان فارسی و انگلیسی و همچنین به زبان های دیگر موجود است. برای آشنایی با بهترین نرم افزار CRM ایرانی محتوای مربوط به آن را مطالعه کنید.

برای کار با سی آر ام، مراحل زیر را درنظر بگیرید.

1. فروشندگان خود را اضافه کنید.

اولین قدم در اجرای CRM باید اضافه کردن کاربران باشد.

2. تنظیمات خود را سفارشی کنید.

CRM شما باید روند فروش شما را منعکس کند. اکثر مشاغل دارای خصوصیات منحصر به فردی هستند که می خواهند آنها را ردیابی کنند. شاید بخواهید فیلدی برای “شناسه صورتحساب “، “زمان خرید ” ، “محصول خریداری شده ” یا … اضافه کنید. قبل از وارد کردن داده های موجود به CRM ، ویژگی های سفارشی را ایجاد کنید.

3. مخاطبین، شرکت ها و معاملات خود را وارد کنید.

به احتمال زیاد، شما در حال حاضر از CRM یا صفحه گسترده دیگری برای پیگیری چشم اندازها و فرصتهای خود استفاده می کنید.

تقریباً هر CRM با بارگذاری یک پرونده CSV به شما امکان می دهد این اطلاعات را وارد کنید.

4. ابزارهای دیگر خود را تلفیق کنید.

بازاریابی، فروش و اطلاعات موفقیت مشتری باید در CRM شما متمرکز باشد. با این کار 360 دید از چشم اندازها و مشتریان خود ایجاد می شود و ورود دستی اطلاعات کاهش می یابد.

5. داشبورد خود را تنظیم کنید.

شما باید یک نمای کلی کاملاً واضح از عملکرد تیم خود داشته باشید تا بتوانید آنها را در یک راستا نگه دارید و از مربیگری و جهت دهی درستی برخوردار شوید. به همین دلیل یک داشبورد CRM بسیار مفید است. داشبورد مثل یک صفحه کنترل است که می توانید متناسب با نیازهای خاص خود آن را تنظیم کنید.

بر اساس اهداف و روند فروش، آماری را انتخاب کنید که در داشبورد شما نمایش داده شود. به عنوان مثال، اگر قرار است تیم شما در این ماه مقدار بیشتری از محصول X را بفروشد، ممکن است بخواهید تجزیه واحدهای محصول X فروخته شده در مقابل محصول Y را مشاهده کنید.

6. گزارش ها را فعال کنید.

شما به عنوان مدیر فروش، زمان زیادی را صرف چک کردن داده ها می کنید؛ اما نمایندگان شما باید بیشترین زمان ممکن را صرف فروش کنند. به همین دلیل ایده خوبی است که گزارش های ایمیل روزانه، هفتگی، ماهانه و یا سه ماهه ایجاد کنید.

تغییر می تواند سخت باشد، ولی برای پیمایش راهی دقیق و منظم، سختی و مشقت راه می تواند نتیجه را دلپذیر تر کند.

اگر تمایل دارید با انواع CRM آشنا شوید، می توانید محتوای مربوط به CRM تحلیلی، CRM عملیاتی، CRM مشارکتی را مطالعه کنید.